《期货基础知识》科目特点及备考建议

导读近日，官网发出期货从业资格考试考试时间，距离考试仅剩不到20天的时间，为了帮助大家取得更好的成绩，下面是小编整理的《期货基础知识》科目特点及备考建议，供大家参考学习。

一、科目特点

在期货从业资格考试的课程中，《期货基础知识》科目的特点是内容比较抽象、公式多且不容易理解、计算量大。要求考生具有较强的理解能力和计算能力。

二、备考建议

由于对于很多考生来说，《期货基础知识》的难度比较大，需要花费大量的时间和精力去学习。因此，考生在学习过程中要侧重理解、熟记公式、反复做题，并结合老师的课程进行自己的归纳总结和思考。

1.关于教材

教材的内容是期货从业资格考试命题的重要依据，考生应熟读教材，了解各章和全书的结构体系，记忆基本概念，理解基本理论和方法，熟练掌握公式及计算，对于教材例题一定要透彻理解，这样可以达到“事半功倍”的效果。由于考试是机考，从官方的题库中随机抽取题目组成一套试卷来考核，因此，考生在学习时一定要注意全面学习教材内容，重要的内容要重点学习，但也不能放过任何细枝末节。

2.关于做题和看书的关系

看书和做题并不是孤立的，二者相互促进，不存在时间分配问题。把教材的例题搞懂之后就应该开始做题，出现错误时再回过头来有针对性地看书，目的是通过做题将所考核的知识点掌握扎实。

3.关于公式

有很多考生把主要精力花在背公式上，认为只要公式记熟了，题目就能会做。其实，这种想法是错误的。对于期货从业资格考试《期货基础知识》中的公式，最主要的是要理解公式表达的含义，并且记住(最好能理解)公式的使用条件。然后通过做题，不断加深对公式的理解，这样才能保证在考试时不会出现计算错误的情况。

4.关于做题

做题时一定要彻底搞懂，争取通过一道题多挖掘一些知识，题目不在于多，但一定要用高质量的辅导资料。对于多选题，要以教材内容为准，不必考虑得太复杂(这样既可以节省很多宝贵的学习时间，又能取得不错的成绩)。综合题一般都是计算题，考生在做题时要准确地分析材料所给条件，弄清楚所给案例适用于期货投资的哪种情形、应该用哪个公式来计算。计算时还要注意保证结果的正确性。

5.不断地复习

学习过的考点可能会遗忘，要想把考点精确牢固地留在记忆中，最有效的方法就是及时、经常地复习。复习不仅能巩固记忆，而且在复习中，通过思考和理解可获得新的认识和体会，达到“温故而知新”的目的。遗忘在识记后就已经开始，间隔的时间越长，遗忘的越多，所以需要及时复习。为了使考前能记住该科的所有内容，还必须注意滚动式复习，既要复习新学的内容，又要复习以前学过的内容。

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理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。

基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。

同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。

基差分为负数，正数，及零的三种市场情况：

1 基差为负的正常情况：

在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，即期货价格应大于该商品的现货价格。

2 基差为正数的倒置市况：

当市场商品供求出现短缺，供不应求的现象时，现货价格高于期货价格。

3 基差为零的市场情况：

当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。

对买入套期保值者有利的基差变化：

1 期货价格上涨，现货价格不变，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

2 期货价格不变，现货价格下跌，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

3 期货价格上涨，现货价格下跌，基差极弱，结束套期保值交易就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。